Commercial Pre Due Diligence voor MKB
Een compacte, eerste Overname Risico- en Kansenanalyse.
Als potentiële koper wil je inzicht in en gevoel krijgen bij de commerciële activiteiten van de doelonderneming. Je wilt weten wat de levensvatbaarheid en het groeipotentieel ervan is. Het liefst snel en nog voordat een overname plaatsvindt. Laat daarom een Commercial Pre Due Diligence uitvoeren.
De Commercial Pre Due Diligence onderzoek voor MKB geeft inzicht in onder anderen:
- de trends en ontwikkelingen van de doelmarkt,
- het potentieel van de producten en diensten,
- de portefeuillesamenstelling,
- de concurrentiepositie,
- de omzetstromen en marge,
- het groeipotentieel,
- de manier waarop commercie georganiseerd is.
Met de uitkomsten van een goed uitgevoerde commercial due diligence kan een weloverwogen beslissing worden genomen over de overname. Wij doen een commercial DD in twee fasen:
- Pre- of ‘Red flags’ Commercial Due Diligence, waarin we onderzoeken of en waar er commerciële kansen en risico’s zijn.
- Bevestigende Commercial Due Diligence, waarin we de aannames uit het Commercial Pre-DD onderzoek kunnen bevestigen of ontkrachten.
1. De Overname Risico-Kansen analyse als Commercial Pre Due Diligence voor MKB
Tijdens de commerciële pre due diligence fase houden we een eerste scan naar of en waar er (mogelijke) commerciële ‘red flags’ in de doelonderneming zitten. Dit Commerciële Pre-DD heeft als doel om de grootste commerciële risico’s te kunnen uitsluiten, en mogelijke kansen te benoemen. In deze Pre-DD zitten de volgende componenten:
| Product analyse: | Commerciële prestaties: | Organisatie analyse: |
| Product-marktfit | Portfoliosamenstelling en marge | Aanwezige competenties en rollen |
| Prijsstrategie | Sales funnel | De plek die commercie inneemt in de organisatiestructuur |
| Distributiestrategie | Marktdynamiek | Aanwezigheid en mate van gebruik van commercie-ondersteunende systemen (CRM, ERP, etc.) |
| Proposities | Merkregistraties en patenten |
De uitkomsten van deze Commercial Pre-DD vatten we samen in een Red-flags rapport, waarin je meteen ziet of het de moeite is om een uitgebreide CDD te doen. Bekijk het voorbeeld van een Red-flags rapport.
2. Bevestigende of uitgebreide Commerciële Due Diligence fase
Als uit het Red-flags rapport blijkt dat verder onderzoek naar de doelonderneming zinvol is, dan starten we met de bevestigende of uitgebreide commerciële due diligence fase. Tijdens deze fase duiken we dieper in de red-flags. We onderzoeken wat de achterliggende redenen zijn van een red-flag en kijken of er een mogelijk is tot een structurele oplossing/verbetering ervan. We maken dan onderscheid tussen de eenvoudige, op korte termijn op te lossen flags en de wat complexere te plannen flags.
Daarnaast analyseren we de volgende punten:
- Marktanalyse, waarin wede marktomvang, -groei en -trends, en de mate van concurrentie van de doelonderneming onderzoeken.
- Klantonderzoek naar klanttevredenheid en klantloyaliteit op basis van interviews en online reviews
- Merk en imago-onderzoek, waarin we de waarde van het bedrijfsmerk waarderen en het algehele beeld van het bedrijf in de markt beoordelen.
- Verzamelen en ontginnen van data. Check op datazuiverheid en het gebruik ervan, inclusief marketingdata zoals Google Analytics, conversieratio, kanaalstrategie, en Marketing Effectivity Ratio (MER).
- Analyse van het commerciële model. We kijken hierbij naar cross-, deep- en up-sell potentie en de mate van differentiatie en diversificatie in relatie tot de proposities en prijssamenstelling.
- Analyse van het verdienmodel, zoals inkomstenstromen, besparingspotentieel, winstmarges en de levensvatbaarheid van het bedrijfsmodel.
- Evaluatie van de verkoopprocessen: Onderzoek naar de verkoopprocessen, sales & marketing strategieën en de effectiviteit ervan.
- Raming van de toekomstige groei: Een beoordeling van de mate van schaalbaarheid en het algehele groeipotentieel van de onderneming op basis van de markt, de klanten en de concurrentie.
Bevestigende CDD rapport met de identificatie van risico’s en kansen
In het uitgebreide commerciële due diligence rapport noemen we de kansen en de risico’s die wij op dat moment kunnen waarnemen bij de doelonderneming. We laten zien welke risico’s en kansen vrij eenvoudig kunnen worden aangepakt en welke naar verwachting diepgaandere aandacht of zelfs analyse na de overname nodig zal hebben.