Overname Risico Analyse
Een Commercial Pre Due Diligence voor het MKB.
Hoe weet je of je verder moet met de target? De Overname Risico Analyse (Commercial Pre Due Diligence) laat je zien wat de grootste commerciële risico’s én kansen zijn bij een bedrijfsovername. En of het zin heeft om een uitgebreide commercial due diligence te laten doen. In een Red flags-overzicht weet je wat de status is van het commerciële apparaat van de doelonderneming.
In de Overname Risico Analyse checken we:
Product
op mate van differentiatie, prijsstrategie, distributiestrategie, proposities, etc.
Commercie
op portfolio, marge, marktdynamiek, sales funnel, merkregistraties en patenten, etc.
Organisatie
op organisatie commercie, competenties en rollen, systemen, processen en effectiviteit, etc.
Welk risico bij overname bedrijf loop je?
Een overname is een intensief en vaak langdurig traject. Als potentiële koper van een doelonderneming wil je weten wat de levensvatbaarheid en het groeipotentieel ervan is. Een uitgebreide Commerciële Due Diligence is nu nog niet nodig, maar eerste inzichten hebben in de grootste commerciële uitdagingen van de doelonderneming is erg verstandig.
In hoeverre is “NewCo” in staat om de commerciële ambities waar te maken?
Met de Pre-DD krijg je op een grondige maar minder intensieve manier sneller inzicht of het vanuit commercieel oogpunt zinvol is om verder te gaan met de bedrijfsovername. De Overname Risico Analyse is er speciaal voor de MKB-ondernemer die het ogenschijnlijke potentieel en synergie goed probeert in te schatten. We bespreken en toetsen de voorgenomen ambities en de benodigde enablers die een overname (on)mogelijk maken.
De Commercial Pre DD geeft inzicht in:
Product-marktfit
Portfolio en marges
Competenties en rollen
Prijsstrategie
Salesfunnel
Commerciële organisatie
Propositiesterkte
Marktdynamiek
Inzet van CRM, ERP, AI agents, etc.
Distributiestrategie
Registraties en patenten
Bekijk Red flags voorbeeldrapport
Commercial Pre Due Diligence in stappen
1. Reden gewenste overname
Aan de hand van interviews en een workshop krijgen wij inzage in jullie strategie, de organisatie en cultuur van jouw bedrijf.
2. Commerciële hypotheses
De commerciële doelstellingen vertalen we naar hypotheses die betrekking hebben op de voorgenomen overname.
3. Start van de pre-due diligence
Analyses van de target op leiderschap, commercie, cultuur en tooling:
- Mate van productdifferentiatie, prijsstrategie, cross-, up- en deep-sell potentie en proposities.
- Markt-, concurrentie- en doelmarktdynamiek.
- Distributiestrategie en -kanalen, portfolio en marge, sales funnel en salesplannen/-strategie.
- Organisatie-, cultuur- en competentieanalyse. Commerciële tooling en effectiviteit (zoals CRM, ERP, AI Agents, etc).
4. Onderbouwd advies over wel/niet doorgaan met de overname
In een Red flags-rapport laten we zien:
- Of de target past bij de strategische doelstellingen en de eerder gestelde hypotheses.
- Wat de directe en indirecte risico’s
van de target zijn die wij waarnemen. - Waar wel of geen commerciële synergie is en waar de kansen liggen, verdeeld over quick-wins en de lange termijn.
De Overname Risico Analyse bij een bedrijfsovername toont de mogelijke risico’s én kansen van de target.
Hans de Winkel, Van Waerde